В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Взвод возглавляет сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его напарник Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, виновным в гибели его семьи. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сойдутся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
