1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев — его находят убитым при загадочных обстоятельствах. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, известному своей проницательностью.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно осмыслить. Ему предстоит схватка с чем-то тёмным, не поддающимся логике. Цена победы высока — под угрозой оказывается не только его репутация, но и сама жизнь. Любовь, долг и честь становятся разменными монетами в этой опасной игре.
